Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и ушла в странную секту. Граница между реальностью и сценой начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду маски, куклы, чужие напевы — это сон или явь? Девушка теряется в этом хаосе, пытаясь ухватиться за нить, что ведёт к матери.