1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом заводит в темные лабиринты, где скрывается зло, превосходящее самое мрачное воображение. Цена за правду оказывается запредельно высокой. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.