Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточенная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье. Но та не сдается — и теперь судьба Калязина решается в битве, где на кону стоит сама человеческая природа.
