Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткий конфликт двух культур оборачивается мистическим сближением директора и его недавней оппонентки. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и любовью, которая сулит надежду на будущее.